Schemat obsługi zamówień

Jak prawidłowo obsługiwać zamówienia? Jak wygląda schemat obsługi oferty, zamówienia, pro-formy?

OF. Oferta z ręki Otrzymujesz od potencjalnego klienta zapytanie ofertowe. W odpowiedzi wystawiasz ofertę i wysyłasz klientowi. W magazynie nic się nie dzieje. Oferta nie jest zamówieniem.

Zamówienia - Nowa oferta

Jeśli klient zaakceptuje ofertę, przechodzisz do procedury PFO albo ZO.

PFO. Pro-forma do oferty Klient akceptuje ofertę, ale uzależniasz przyjęcie zamówienia od wpłaty pewnej kwoty. Wystawiasz pro-formę na tę kwotę.

Zamówienia - Pro-forma do oferty

Jeśli klient opłaci tę pro-formę, przechodzisz do procedury FPF.

ZO. Zamówienie z oferty Klient akceptuje ofertę z procedury A. W magazynie nic się nie dzieje.

Zamówienia - Zamówienie z oferty

Jeśli chcesz wystawić pro-formę do zamówienia, przechodzisz do procedury PFZ.
Jeśli chcesz zrealizować zamówienie, przechodzisz do procedury FVZ.

PF. Nowa pro-forma Uzależniasz sprzedaż od wykonania wpłaty i chcesz wystawić pro-formę z ręki. Nie chcesz jeszcze otwierać zamówienia. Będziesz musiał to zrobić później, jeśli otrzymasz wpłatę nie pokrywającą całości zamówienia.

Zamówienia - Nowa pro-forma

Jeśli klient opłaci tę pro-formę, przechodzisz do procedury FPF.

ZAM. Zamówienie z ręki Klient składa zamówienie bezpośrednie, na przykład w sklepie internetowym.

Zamówienia - Nowe zamówienie

Jeśli chcesz wystawić pro-formę do zamówienia, przechodzisz do procedury PFZ.

ZPF. Zamówienie do pro-formy Wystawiałeś wcześniej pro-formę z ręki (PF) i chcesz zrobić z niej zamówienie.

Zamówienia - Zamówienie do pro-formy

Jeśli klient opłacił pro-formę, wystawiasz fakturę do zamówienia w procedurze FVZ.

PFP. Faktura do pro-formy Wystawiałeś wcześniej pro-formę w procedurze PF, PFZ albo PFO. Klient opłacił tę pro-formę, pro-forma pokrywa całość kwoty i jesteś gotowy do natychmiastowej sprzedaży. Wystawiasz fakturę:

Zamówienia - Faktura do pro-formy

Pamiętaj o prawidłowym oznaczeniu faktury jako opłaconej.
Jeśli pro-forma nie pokrywała całości kwoty, tworzysz zamówienie wg procedury ZPF i wystawiasz fakturę zaliczkową FZ.

PFZ. Pro-forma do zamówienia Klient złożył zamówienie, ale uzależniasz jego realizację od wpłaty pewnej kwoty. Wystawiasz pro-formę na tę kwotę.

Zamówienia - Pro-forma do zamówienia

Jeśli klient opłaci tę pro-formę, przechodzisz do procedury FPF.

FVZ. Faktura do zamówienia Klient złożył zamówienie i jesteś gotowy je zrealizować. Wystawiasz fakturę do tego zamówienia. Jeśli były do zamówienia faktury zaliczkowe, wystawiona zostanie faktura końcowa. Jeśli nie było zaliczek, wystawiona zostanie zwykła faktura.

Zamówienia - Faktura do zamówienia

FZ. Faktura zaliczkowa do zamówienia Klient dokonał wpłaty. Jeśli nie masz jeszcze zamówienia, tworzysz je. Jeśli wpłata pokrywa całość zamówienia i jesteś gotowy je od razu zrealizować, wystawiasz zwykłą fakturę (FVZ). W przeciwny razie wystawiasz fakturę zaliczkową. Faktura zaliczkowa musi być do zamówienia wprowadzonego w programie, wymaga tego struktura JPK_FA.

Zamówienia - Faktura zaliczkowa do zamówienia

2020-12-16